💰 Finance, Banque & Comptabilité

Analyste M&A

Tu analyses et orchestres les opérations de fusion-acquisition pour transformer le paysage économique des entreprises.

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🧭 Profils compatibles : E-I I-E E-C
💰 Analyste M&A

C'est quoi ce métier ?

L'analyste M&A accompagne les entreprises dans leurs opérations de croissance externe : rachats, fusions, cessions d'activités. Il travaille au sein de banques d'investissement, de cabinets de conseil ou de directions financières de grands groupes. Il évalue la valeur des entreprises cibles, structure les montages financiers et négocie les conditions des transactions. Son expertise technique et sa connaissance des marchés financiers font de lui un acteur clé des restructurations économiques.

Concrètement, au quotidien

Par exemple, tu peux passer ta journée à analyser les comptes d'une entreprise que ton client souhaite racheter, en calculant sa valorisation avec différentes méthodes financières. Tu prépares ensuite des présentations PowerPoint pour convaincre les investisseurs et participes aux négociations avec les avocats d'affaires.

45 000 €
Salaire débutant
65 000 €
Salaire confirmé

Les missions principales

Analyser les entreprises cibles

Tu épluches les bilans comptables et études de marché pour évaluer si une acquisition est rentable. Tu calcules la valeur de l'entreprise avec plusieurs méthodes financières.

Structurer les montages financiers

Tu conçois le financement optimal de l'opération en combinant fonds propres, dette bancaire et obligations. Tu optimises la structure pour minimiser les coûts et les risques.

Préparer les dossiers clients

Tu rédiges des mémorandums d'information et crées des présentations détaillées pour convaincre les investisseurs. Tu synthétises les analyses complexes en messages clairs.

Négocier les conditions

Tu participes aux réunions avec les parties prenantes pour définir le prix et les modalités de la transaction. Tu défends les intérêts de ton client face aux contreparties.

Coordonner les équipes

Tu fais le lien entre avocats, experts-comptables, consultants et banquiers pour mener l'opération à son terme. Tu supervises le respect des délais et procédures.

Compétences clés

Valorisation Modélisation financière Excel avancé Due diligence Rédaction

Environnement de travail

Banque d'investissement

Profils RIASEC compatibles

E-I I-E E-C

Questions fréquentes

Comment devenir analyste m&a ?

Tu peux intégrer ce métier après un master en finance, école de commerce ou d'ingénieur avec spécialisation finance. Les stages en banque d'investissement ou cabinet de conseil sont quasi obligatoires. Certains commencent comme analyste junior puis évoluent, d'autres intègrent directement après un MBA.

Quel salaire pour un analyste m&a ?

En début de carrière, tu gagnes entre 45 000€ et 65 000€ brut par an, avec des bonus variables parfois conséquents. Les salaires sont plus élevés dans les grandes banques d'investissement parisiennes. Avec l'expérience, tu peux atteindre 100 000€ à 150 000€ en tant que directeur d'opérations.

Quelles études pour être analyste m&a ?

Un master 2 en finance, banque ou école de commerce avec spécialisation finance d'entreprise est recommandé. Les écoles d'ingénieur avec complément finance sont aussi appréciées. Certains cursus comme le master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) peuvent convenir avec une spécialisation. L'anglais financier est indispensable.

Formations associées (12)

Liste non exhaustive des formations permettant d'accéder au métier.

Bocconi University – BSc Economics & Finance

Université internationale · Bac+3

Bac requis → Bac+3 (BSc Economics & Finance) en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : 14 000 €/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 96%
180 ECTS
Milan, Italie

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Options conseillées

  • Maths expertes
  • Section européenne / DNL

Modes d'accès

  • Candidature directe

Reconnaissance

Diplôme étranger
Candidature directe

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CPGE Économique et Commerciale voie Générale (ECG)

CPGE · Bac+2

📖 Prépare les concours des grandes écoles. Ne délivre pas de diplôme en soi.

  • Finance, Banque & Comptabilité
  • Business, Commerce & Management
  • Droit, Justice & Sciences politiques
Durée : 2 ans
Rythme : Initial
Coût : Frais d'inscription + CVEC
Sélectivité : Sélectif

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES
  • LLCER Anglais

Formations requises en entrée

  • Bac général (Maths + SES)

Modes d'accès

  • Parcoursup

Reconnaissance

Diplôme national
Parcoursup

Inscription via la plateforme Parcoursup.

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EDHEC Business School

École commerce · Bac+5

Bac requis → Bac+5 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 5 ans
Rythme : Initial ou alternance
Coût : 14 000 €/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 95%
300 ECTS
Lille, Nice

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Options conseillées

  • Maths expertes

Modes d'accès

  • Concours hors Parcoursup
  • Alternance
  • Admission parallèle

Reconnaissance

École reconnue Titre RNCP niveau 7
Concours hors Parcoursup

Consultez les prérequis ci-dessus et les dates clés du concours.

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Alternance

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Admission parallèle

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ESCP Business School

École commerce · Bac+5

Bac requis → Bac+5 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 4 ans
Rythme : Initial
Coût : 16 000 €/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 96%
300 ECTS
Paris, Berlin, Madrid

Spécialités conseillées

  • Maths
  • Langues

Options conseillées

  • Maths expertes
  • Section européenne / DNL

Modes d'accès

  • Concours hors Parcoursup
  • Admission parallèle

Reconnaissance

École reconnue Titre RNCP niveau 7
Concours hors Parcoursup

Consultez les prérequis ci-dessus et les dates clés du concours.

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ESSEC Business School

École commerce · Bac+5

Bac requis → Bac+5 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 5 ans
Rythme : Initial ou alternance
Coût : 15 000 €/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 96%
300 ECTS
Cergy-Pontoise

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Options conseillées

  • Maths expertes

Modes d'accès

  • Concours hors Parcoursup
  • Alternance
  • Admission parallèle

Reconnaissance

École reconnue Titre RNCP niveau 7
Concours hors Parcoursup

Consultez les prérequis ci-dessus et les dates clés du concours.

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HEC Paris

École commerce · Bac+5

Bac requis → Bac+5 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : 15000 €/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 95%
300 ECTS
Paris (Jouy-en-Josas)

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES
  • Langues

Options conseillées

  • Maths expertes
  • Section européenne / DNL

Modes d'accès

  • Concours hors Parcoursup
  • Admission parallèle

Reconnaissance

École reconnue Titre RNCP niveau 7
Concours hors Parcoursup

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Licence Économie-Gestion

Licence · Bac+3

Bac requis → Bac+3 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : Frais d'inscription universitaires + CVEC — exonération possible pour boursiers
Sélectivité : Accessible
Taux insertion : 75%
180 ECTS

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES
  • Langues

Modes d'accès

  • Parcoursup
  • Passerelle BTS/BUT

Reconnaissance

Diplôme national
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Licence Économie-Mathématiques

Licence · Bac+3

Bac requis → Bac+3 en sortie

  • Sciences, Mathématiques & Recherche
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : Frais d'inscription universitaires + CVEC — exonération possible pour boursiers
Sélectivité : Accessible
Taux insertion : 75%
180 ECTS

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Modes d'accès

  • Parcoursup
  • Passerelle BTS/BUT

Reconnaissance

Diplôme national
Parcoursup

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Licence Gestion

Licence · Bac+3

Bac requis → Bac+3 en sortie

  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : Frais d'inscription universitaires + CVEC — exonération possible pour boursiers
Sélectivité : Accessible
Taux insertion : 77%
180 ECTS

Spécialités conseillées

  • SES
  • Maths
  • Économie

Modes d'accès

  • Parcoursup
  • Passerelle BTS/BUT

Reconnaissance

Diplôme national
Parcoursup

Inscription via la plateforme Parcoursup.

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Licence Mathématiques-Économie

Licence · Bac+3

Bac requis → Bac+3 en sortie

  • Sciences, Mathématiques & Recherche
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : Frais d'inscription universitaires + CVEC — exonération possible pour boursiers
Sélectivité : Accessible
Taux insertion : 75%
180 ECTS

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Modes d'accès

  • Parcoursup
  • Passerelle BTS/BUT

Reconnaissance

Diplôme national
Parcoursup

Inscription via la plateforme Parcoursup.

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· Candidater

London School of Economics – BSc Finance

Université internationale · Bac+3

Bac requis → Bac+3 (BSc Finance) en sortie

  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : 30 000 £/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 97%
180 ECTS
Londres, Royaume-Uni

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES

Options conseillées

  • Maths expertes
  • Section européenne / DNL

Modes d'accès

  • Candidature directe

Reconnaissance

Diplôme étranger
Candidature directe

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London School of Economics (LSE)

Université internationale · Bac+3 (Bachelor)

Bac requis → Bac+3 en sortie

  • Énergie & Transition écologique
  • Droit, Justice & Sciences politiques
  • Business, Commerce & Management
  • Finance, Banque & Comptabilité
Durée : 3 ans
Rythme : Initial
Coût : £25 000/an
Sélectivité : Très sélectif
Taux insertion : 94%
300 ECTS
Londres, Royaume-Uni

Spécialités conseillées

  • Maths
  • SES
  • HGGSP

Options conseillées

  • Maths expertes
  • Section européenne / DNL

Modes d'accès

  • Candidature directe

Reconnaissance

Diplôme étranger
Candidature directe

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